La demanda de asesoramiento financiero es cada vez mayor y, por tanto, también de profesionales especializados en banca privada. Un servicio que permite ofrecer a los clientes de alto patrimonio aquellas estrategias que mejor se adapten a sus necesidades y objetivos específicos.
Consciente de la importancia de esta atención y en línea con su objetivo de situar siempre al cliente en el centro de su actividad, la entidad financiera refuerza su negocio en este segmento a través de Unicaja Banca Privada.
¿Qué se ofrece desde Unicaja Banca Privada?
La unificación de nuestra propuesta de valor en el segmento de clientes de mayor patrimonio se materializa en un servicio más completo, sofisticado y adaptado a sus necesidades. Ofrecemos una estrategia que permitirá, entre otras cuestiones, el lanzamiento de nuevos productos y de herramientas de planificación y asesoramiento.
La nueva identidad adoptada refuerza los valores de exclusividad y confianza en los canales de contacto con la entidad. En suma, se pone sobre la mesa una mayor especialización y una oferta consolidada de asesoramiento financiero, combinadas con mejoras tecnológicas en los canales digitales, atención remota e implementación de inteligencia artificial en los procesos comerciales. Todo ello para posicionar a Unicaja como banco principal de sus clientes.
¿Aparte de una identidad visual exclusiva, qué cambios ha llevado a cabo Unicaja en su Banca Privada?
La nueva marca va acompañada del refuerzo de la red de centros y oficinas de atención específica, ubicados en 23 localidades, con más de un centenar de gestores especializados y el apoyo de las más de 900 sucursales de la red del banco. El objetivo, además, es ir aumentando el número de gestores dedicados a este ámbito a lo largo del desarrollo de Plan Estratégico 2025-2027.
En este ámbito, ¿en qué aspectos pone el foco el nuevo Plan Estratégico?
La nueva planificación estratégica de Unicaja incide en la transformación del negocio ‘retail’, haciendo hincapié en la potenciación de los segmentos de mayor valor; entre ellos, la Banca Privada y la Banca Personal, que agrupan 40.000 millones en recursos gestionados.
Un montante que la entidad aspira a elevar en los próximos años a través de la oferta de una gama de productos de primer nivel, con arquitectura abierta, y con servicios de asesoramiento y de gestión discrecional de carteras premium, adaptados a los distintos perfiles de inversión y combinados con mejoras tecnológicas en los canales digitales. Herramientas como un nuevo ‘bróker de valores’ o el muro digital permitirán una experiencia online diferenciada e integral con los gestores.
¿Qué importancia tiene la experiencia de cliente para Unicaja Banca Privada?
Juega un papel relevante. Sin duda, el objetivo de la nueva estrategia es la mejora de la experiencia de cliente y se llevará a cabo mediante una atención exclusiva que permita pensar en todo momento en las necesidades presentes y futuras del cliente y en la búsqueda de la excelencia del servicio.
Todo ello a través de una oferta de productos y servicios de primer nivel, gestores especializados capaces de cuidar del patrimonio del cliente de manera personalizada, soporte en materia financiera, fiscal y societaria y la implementación de soluciones tecnológicas, pero siempre bajo la tutela de ese equipo humano experto.
¿Qué papel desempeña la gestora de Unicaja?
En esta nueva etapa, el rol de nuestra gestora, Unicaja Asset Management, va a ser potenciado y va a jugar un papel fundamental. Con un equipo de gestión y selección de más de 25 años de experiencia, es una garantía para dar acceso a cualquier tipo de activo en cualquier lugar del mundo, que pueda aportar valor a nuestros clientes.
Sirvan como ejemplos los recientes acuerdos alcanzados por Unicaja Asset Management con importantes gestoras internacionales como son Allianz Global Investors, BlackRock, o Candriam, los cuales permitirán ampliar el acceso de los clientes a una extensa gama de productos de terceros y a una oferta de inversión completa, de primer nivel y con un compromiso sostenible.
Para más información:
Web: unicajabanco.es